На территории племен приходит сезон Голых Деревьев. Коты готовятся к холодам: утепляют свои палатки, пополняют запасы на зиму. Но не все так гладко, как кажется. На территорию племени Теней приходит чума, от которой погибает вся дичь. Мало того, что коты племени голодают, у них случилось большое горе. Они оплакивают двух умерших котят, которые заразились этой чумой. За ними сразу же последовал глашатай племени Серогрив. Мать котят опечалена, предводитель не знает, что делать, но за границами тоже не сладко. Чума дошла и до племени Ветра. Там же ситуация намного хуже. У них умерло уже три воина и целитель, который заразился, собирая травы. Предводитель племени Теней решает сходить к предводителю племени Ветра на переговоры. Они встречают на границе и договариваются о расширении других территорий. На Совете они выдвигают свою версию, на что соседи агрессивно ответили отказом. Тогда племя Теней и Ветра решают объединиться и силой захватить территории. В ответ на их союз, Речное и Грозовое племя объединяются. На следующий день после Совета коты Грозы замечают метки, оставленные Сумрачными котами, возле Змеиной горки. Обозлившись на соседей за такую наглость, они собирают патруль, который возглавил сам предводитель, и отправляются на территорию племени Теней. Послав вестника в Речное племя, сильные патрули Грозы и Реки нападают на оголодавших котов племени Теней. Те призывают на помощь племя Ветра.

Продолжение следует…